Power BI für Controller: Finance-Dashboards und KPI-Reporting

Seminarziel

Die Teilnehmenden erlernen den vollständigen Workflow von der Datenanbindung bis zum fertigen Bericht. Ziel ist es, heterogene Datenquellen mit Power Query zu bereinigen, finanzmathematische Kennzahlen mit DAX zu berechnen und aussagekräftige Reports zu erstellen, die Ad-hoc-Analysen auf Knopfdruck ermöglichen.

Inhalt

• 1. Einstieg in Power BI für Finanzen
  • Das Power BI Ökosystem: Desktop, Service und Mobile - Zusammenspiel und Architektur.
  • Der Controller-Vorteil: Warum Power BI Excel im Reporting ergänzt und wo die Grenzen liegen.
  • Data Governance: Sicherheit, Berechtigungen (Row-Level Security) und Datenschutz im Finanzwesen.
• 2. Datenanbindung und Power Query (ETL)
  • Import vs. DirectQuery: Auswahl der richtigen Verbindungsmethode für ERP- und Datenbanken.
  • Datenbereinigung: Automatisierung von Transformationen (Pivotieren, Filtern, Datentypen) ohne VBA.
  • Datenkonsolidierung: Zusammenführen von Ist-Daten, Plan-Daten und Forecasts aus unterschiedlichen Quellen.
• 3. Datenmodellierung: Das Herzstück
  • Star Schema für Controller: Aufbau von Fakten- und Dimensionstabellen für performante Analysen.
  • Kalendertabellen: Erstellung einer stabilen Zeitdimension als Basis für alle Periodenvergleiche.
  • Beziehungsmanagement: Umgang mit 1:n Beziehungen und Vermeidung von Zirkelbezügen.
• 4. DAX für Finance: Kennzahlen berechnen
  • Measures vs. Calculated Columns: Die goldene Regel für effiziente Berechnungen.
  • Basic DAX: Summe, Durchschnitt, Division und logische Filterfunktionen (CALCULATE).
  • Time Intelligence: Vorjahresvergleiche (YOY), Year-to-Date (YTD) und gleitende Durchschnitte.
• 5. Fortgeschrittene Finanzanalysen mit DAX
  • Abweichungsanalysen: Berechnung von Budget vs. Ist und Forecast-Varianz in Prozent und Absolut.
  • Dynamische Top-N-Analysen: Identifikation der wichtigsten Kostentreiber oder umsatzstärksten Kunden.
  • Rankings und Anteilsberechnungen: Marktanteile und Deckungsbeitragsanalysen auf verschiedenen Ebenen.
• 6. Visualisierung nach IBCS-Standards
  • Prinzipien erfolgreicher Berichte: Vermeidung von "Chart-Junk" und Fokus auf die Botschaft.
  • Interaktive Features: Drill-Through, Tooltips und Slicers für intuitive Datenexploration.
  • Standard-Visuals für Finance: Wasserfalldiagramme für Abweichungen und Matrix-Tabellen für GuV-Strukturen.
• 7. Verteilung und Kollaboration
  • Power BI Service: Veröffentlichung von Berichten, Erstellung von Apps und Dashboards.
  • Automatisierte Aktualisierung: Einrichtung von Gateways für tagesaktuelle Daten.
  • Excel-Integration: Nutzung von Power BI Datasets direkt in Excel (Analyze in Excel).
• 8. Praxis-Übung: Das "Finance-Reporting-Lab"
  • End-to-End Case: Aufbau eines funktionsfähigen GuV-Dashboards inklusive Abweichungsanalyse von Null auf.
  • Troubleshooting-Session: Identifikation und Behebung häufiger Modellierungsfehler (z.B. falsche Beziehungen).
  • Transfer-Blueprint: Erstellung eines individuellen Fahrplans für das erste eigene Power-BI-Projekt im Unternehmen.